Seu escritório.
Um sistema.
Tudo conectado.
O centro de comando que unifica WhatsApp, CRM e dados da sua assessoria em uma plataforma inteligente.
A gente sabe como é o seu dia
Seu dia não deveria ser assim.
E se tudo isso estivesse em um lugar só?
Tudo num lugar só
Dashboard consolidado
Patrimônio, vencimentos, alertas e métricas dos seus clientes em um olhar.
Assistente WhatsApp com IA
Seu bot responde com dados reais da carteira. 24 horas por dia, 7 dias por semana.
CRM que trabalha sozinho
Tarefas se criam a partir das interações. Nenhum follow-up esquecido.
Alertas e briefing diário
Vencimentos, oportunidades e o resumo do dia entregue com sua voz.
Construído para quem vive o mercado
Ferramentas que entendem a rotina de quem gerencia dezenas de clientes todo dia.
Assistente 24/7
Seus clientes perguntam, o bot responde com dados reais da carteira. A qualquer hora.
WhatsApp → CRM automático
Cada conversa com cliente é salva e resumida direto no CRM. Sem copiar, sem colar, sem esquecer.
Nenhum vencimento passa
Vencimentos, variações de preço, oportunidades — alertas que chegam antes do problema.
Resumo do mercado todo dia
O que aconteceu no mercado financeiro, resumido e entregue no seu WhatsApp toda manhã.
Você escolhe o que receber
Configure o que, quando e como receber no WhatsApp: alertas, tarefas, cotações, briefing.
Reunião gravada, resumo pronto
Transcrição automática de calls no Teams, Meet ou Zoom. Com resumo. Sem bot na chamada.
Seu assistente que nunca dorme
Seus clientes tiram dúvidas a qualquer hora. O bot responde com dados reais.
Dados reais da carteira
Posições, vencimentos e patrimônio atualizados
Transcrição de áudio
Entende mensagens de voz via Whisper
OCR de imagens
Lê e interpreta screenshots e documentos
Busca de mercado
Cotações, notícias e análises em tempo real
Seu escritório. Seus dados. Isolamento total.
Cada assessor opera em seu próprio espaço. Sem cruzamento de dados. Sem risco.
Números que falam
Em breve: depoimentos dos assessores do programa piloto.
Pronto para operar diferente?
Setup em 15 minutos. Sem cartão de crédito.
Ao se cadastrar, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.